セーラーウォーターエルメスが魔物に捕まった仲間を探しに魔界に入る。そこには最強の魔物と大魔女がいた。単独の彼女では勝てるはずもなく、セーラーWエルメスは白目をむくほどに痛めつけられるのだった。激しい戦いで白目、白目で失禁、陥落で連続アクメ白目…！美しき彼女の顔は苦しみ悶絶とアクメの快楽で白目をむき失神する。失踪した仲間セーラーフレイアの絶望的な裏切り行為…！最後は白目顔に精液を何発もぶっかけられる。セーラーウォーターエルメスの美しさは白目のアヘ顔に変貌してしまう…。［BAD END］
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