ゲイ AWA
もこもこ真っ白な泡風呂で2人仲良くのんびり入浴！そんなわけない！男2人の風呂、チンコがふれあって超勃起！泡に包まれて擦ってみれば、とにかくいつも以上の快感が襲う！せっかく目の前にでっかい勃起チンコがあるんだから、しゃぶってみようぜ！先っぽもぐちゃぐちゃじゃん！ ※本編中にノイズが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
ゲイ
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ゲイ 「ひかる」家庭教師のお兄ちゃんとおうちエッチ！！！
ある理由から通っている学校が一ヵ月もお休みになっちゃった！！友達とも遊べないし…と悩むひかる少年は地図を頼りに家庭教師のお兄ちゃんに会いに行く事を思い立つ！迷いながらもなんとか到着！いきなり遊びに行ったからお兄ちゃんもびっくり！色々あってお部屋に上がったひかる少年はベッドの下にあった写真集を見つける…！！好奇心旺盛な少年はお兄ちゃんにエッチな事について教えて～～～！！とお願い！！熱意に負けたお兄ちゃんとひかるの性の勉強会が幕を開ける…！！！
ゲイ 実録！！ふうまの発展場狂い！！
パンツ一枚の男達が迷路のような建物の中で男を探して徘徊する場所『発展場』へ潜入撮影。この場所へ毎日のように通うふうまに密着！！早速、長身のイケメンがふうまの股間を触ってくる。合意し個室へ移動！！男の愛撫にふうまのペニスはビクンビクンと波打ちパンツから自然とはみ出す。尻穴に舌を入れられ悶えるふうま！！イケメンのパンツを脱がしたらなんと1cmの巨根が！！！その巨根をいとも簡単に咥えこむふうまの淫乱ケツマンコは激しくウズき始める…
ゲイ Teens Walker～ジャグジーH＆オフショット最終日～
他のみんなが寝静まったころ、二人きりのひろきとしゅうは露天ジャグジーへ！星空の下で愛し合う♪続きは部屋で…ということで、ひろきはしゅうの綺麗なアナルをいろんなオモチャで責めまくる！ビンビンになったしゅうのちんこを欲しがるひろきは上から乗っかり騎乗位セックス！！白目をむくほど感じまくり♪＋この度の最後のオフショットも収録！二チームに分かれての釣り対決、その後枇杷狩りでお腹いっぱい食べまくり！五人の旅は幕を閉じる…。
ゲイ Orgasm～アナル電流～
鎖で拘束され、乳首、ペニス、アナル…、全身をありとあらゆる責めが容赦なく襲う！！電マで全身くまなく責められ、アナルにバイブを挿入、内腿に電気を流される！！痙攣する内腿、ヒクつくアナル！！アナルに電流を流すと、快感は頂点に！！「アナルがビリビリして気持ちイイ！！」未だかつて体験したことのない快楽と絶頂に、カラダと理性は崩壊！！
ゲイ 地図にない道
道に迷って？地図を確認するスリムボーイ。声をかけて部屋へ連れ込む、はじめての男かもしれない身体は生ものそのもの…たまらない香り…しゃぶらせて見る…固いモノをもちろんバージンケツに押し込んでみる…結構抵抗無く入り込む、生暖かいケツの中はヌルヌル！これから男の身体に夢中になるに違いない！この世界に地図はないさ！
ゲイ GO！GO！オナニー GO18歳
「起欲注毒TOKYO編」のGO君のオナニーシーンを最後までじっくり見てもらいたくて再編集版完成！シャワーを浴びながら、エロい事を考えながら自然に右手が動く！シャワーグリップ握って、自分のチンコ握って、結構忙しいな…！
ゲイ バズーカー
ケツマンが休むことなく肉棒を受け入れる！バズーカーファック！！攻めてぶち込みケツマン＆肉棒大暴れ！絶倫男と超絶倫男のマジ全力ファック！全力で開いたケツマンに全力で勃起した超固い肉棒が全力で奥深くまで入り込む！全力でケツ振って押し込むと、結果全力射精！もちろん全力全身快感が走る！
ゲイ アナル拷問調教～イケメン若リーマン編～
「やめてください～」と本当の泣きをいれながらもハード調教が繰り広げられる。鞭責めから始まり亀頭責め、浣腸責め、そしてアナル拡張調教へ。極太張り型やうなぎを激しく抜き差しされながらも17cmペニスを勃起させ涙を流すこのリーマンは真正変態Mリーマン！！強制飲精や羞恥自慰など生唾物のSM作品。
ゲイ 芸能人！メン○グモデル「J●Y」似少年のエッチ
バラエティーでも大人気！！某有名ファッション誌『メンズエ○グ』モデル「J○Y」に激似少年ライムの初撮りSEX！！風呂場でお互いの体を洗い流した後ベッドに移動し濃厚なディープキスから、69と「チュパチュパ、ジュボジュボ」と全身を愛撫。「お尻気持ちいい？」と無毛のケツマンをトロトロにしていく。激しいピストン運動で腰を振る淫乱ぶり！！