SM 強制暴淫 シーメールペニス責め 水朝美樹
社員憧れの美人秘書・美樹が、ドSの仕切る変態部署に配置転換！ひた隠しにしてきた彼女（？）の『秘密』が今、暴かれる！失神寸前まで悶え狂い、あやしい媚薬でチ○ポギンギン、よだれダラダラの淫乱モードに突入！
水朝美樹
SM 
ニューハーフ Wニューハーフ りん＆美樹
スケベを超えた絶頂Wニューハーフがチンコの感触とザーメン求めて腰振り！おしゃぶり！連続発射！ニューハーフレズ！濃厚3P！大興奮カブト合わせ！Wフェラ＆W手コキ！ベロキス！アナルFUCK！
ニューハーフ 男のアナルを攻めたいニューハーフたち8時間 総勢20名
男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！
ニューハーフ ニューハーフが射精するセックス4
大人気シリーズ第三弾が登場！！日本人ニューハーフでは非常に貴重な、ペニクリからの射精シーンがあるセックスシーンのみを収録したオムニバス作品。人気ニューハーフアイドル達の射精シーンは超大興奮間違い無しです！！
ニューハーフ 女社長はニューハーフ 凌辱されたニューハーフ美樹
闇金融を経営する女社長の美樹は、借金を返済出来なくなった男達を自分の家でコキ使い、恋人のミカと優雅に暮らしていた。そんなある日、度重なる美樹の行動に腹を立てた男達は、美樹に睡眠薬を飲ませて眠らせ、今までの仕返しとばかりに美樹をレイプする！果たして美樹の運命はいかに…。
ニューハーフ シーメール世界爆射精大戦争8時間
国内外を問わず超美形なニューハーフ美女達を集めた至極のニューハーフSEX作品！！モデル並の美しいルックスと迫力あるデカペニクリ！男も女もその倒錯的な肉体に魅了され繰り広げる濃厚ファック！濡れたオマンコはニューハーフ美女の勃起ペニクリに貫かれ、猥褻なケツマンコは逞しい肉棒に激しく犯される！性感帯を強烈に刺激され淫らに感じまくるニューハーフ美女達は気持ち良さの限界を超えて大量射精する！！
ニューハーフ 淫乱狂いNH 勃起ビキニいぢり
美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！ビキニを突き破らんばかりに勃起したタマ抜きチンポ。フィニッシュはビキニ内発射！朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ！
SM ニューハーフベスト 菊皺淫戯
女の悦びも男の悦びも知り尽くした、極上ニューハーフ4人とSMの強力コラボがアナタを禁断の世界へと誘う！史上初にして最高傑作、ニューハーフベストの決定版！竿の有り無し関係なし！気持ち良ければソレで良し！
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ニューハーフ美女総勢22人がSM調教にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊縛逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴！あらゆる苦痛を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調教される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！
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ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢46名の美麗ニューハーフ達の昇天する様を見逃すな！