人間達の魂を奪い邪悪な欲望のために利用する魔族…そのボスである魔王は、ある学園を根城にし、更なる悪しき欲望に駆られていた。しかし、世の中の平和を脅かす悪と立ち向かうスーパーエージェント・ダイナウーマンは女教師として学園に紛れこみ、魔王の居場所を探していた。ある日の放課後、生徒に補習授業の際、魔族達は動きだした！生徒の前で陥落されそうになった彼女はダイナウーマンに変身し、その美と力を発揮する！だが、魔界の神官となった女幹部マジョーラは、魔界の毒蜘蛛を使いダイナウーマンを絶体絶命に追詰める…。体が痺れて動けないダイナウーマンの股間に怪しげに指を這わせ敏感な部分を攻め抜くマジョーラ、無理矢理に絶頂を迎えさせられ、ダイナウーマンは女性の射精ともいえる潮を噴出してしまう。恥じらいもつかの間、彼女は気絶させられ魔王にその鍛え抜かれ、そして豊満な肉体を容赦なく陥落される、ダイナウーマンは恥部に魔王のイチモツを無理矢理に挿入され、あらゆる恥ずかしい体位で何度も昇天させられる。辛うじて脱出するが、ダイナウーマンはその刺激を忘れられなくなってしまう。彼女はリベンジに向かうが、再び陥落される事になる。そのときダイナウーマンの両手は無意識に魔王を強く抱き寄せてしまっていた。それは、陥落による忠誠を示すものであった…。［BAD END］
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